7月新能源乘用車批發(fā)銷量達(dá)到73.6萬輛，同比增長30%，環(huán)比下降3%。今年1-7月累計批發(fā)430萬輛，同比增長42%。7月新能源車市場零售64萬輛，同比增長32%，環(huán)比下降4%。今年以來累計零售374萬輛，同比增長37%。

受到基數(shù)的影響和外部資本市場的促進(jìn)，今年上半年車市零售呈現(xiàn)逐月環(huán)比持續(xù)上漲的良好態(tài)勢，3季度初的7月仍保持較強(qiáng)增長。年初以來的促銷價格熱度逐漸降溫，但新能源促銷仍處高位，近期部分產(chǎn)品降價和低價新款推出，7月的新能源消費需求有所釋放。

一、 新能源乘用車總體走勢

1.2023年7月新能源乘用車月度走勢

7月新能源乘用車批發(fā)銷量達(dá)到73.6萬輛，同比增長30%，環(huán)比下降3%。今年1-7月累計批發(fā)430萬輛，同比增長42%。

7月的新能源車與傳統(tǒng)燃油車環(huán)比走勢大幅回落，這是受到季節(jié)因素和價格促銷的因素影響的正常走勢。23年新能源車市場持續(xù)走強(qiáng)的趨勢總體沒有變化。

2.7月新能源車零售走勢

7月新能源車市場零售64萬輛，同比增長32%，環(huán)比下降4%。今年以來累計零售374萬輛，同比增長37%。

新能源車市場零售呈現(xiàn)7月較強(qiáng)的走勢特征，環(huán)比6月下滑較大，部分車企降價增量，帶動新能源市場競爭激化。新能源主力車企銷量回落，其他車企跟進(jìn)競爭，市場分化明顯。

3.7月新能源車出口走勢

7月新能源乘用車出口8.8萬輛，同比增長80%，環(huán)比6月增26%，占乘用車出口28%。

23年新能源車出口開局良好，1-7月保持強(qiáng)勢增長態(tài)勢，出口沒有受到春節(jié)因素太大影響。7月特斯拉出口穩(wěn)定，內(nèi)資出口微幅增長，加之低基數(shù)的促進(jìn)，7月同比增速很好。

4.乘用車市場動力結(jié)構(gòu)

7月傳統(tǒng)車批發(fā)銷量與新能源車廠商相比走勢均季節(jié)性回落，燃油車環(huán)比走勢下滑較大，純電動環(huán)比下降較大。

插混與普混分道揚鑣，増程式的政策推動較強(qiáng)。混合動力車型的走勢相對低迷，而插混車型前幾個月上升較快，7月的插混銷量持續(xù)走強(qiáng)。

5.全國新能源滲透率-批發(fā)

7月新能源車廠商批發(fā)滲透率35.7%，較2022年7月26.4%的滲透率提升9.3個百分點。

7月乘用車各類品牌新能源走勢分化。7月，自主品牌新能源車滲透率52%；豪華車中的新能源車滲透率28.9%；而主流合資品牌新能源車滲透率僅有5.8%。

6.全國新能源滲透率-零售

7月新能源車國內(nèi)零售滲透率36.1%，較去年同期26.8%的滲透率提升9.4個百分點。

7月，自主品牌中的新能源車滲透率59.7%；豪華車中的新能源車滲透率20.3%；而主流合資品牌中的新能源車滲透率僅有5.1%。

二、新能源車政策分析

1.發(fā)改委主任鄭柵潔：多措并舉優(yōu)化石化、汽車、集成電路等重大生產(chǎn)力布局

7月4日消息，國家發(fā)展改革委主任鄭柵潔在《求是》發(fā)表署名文章《加快建設(shè)以實體經(jīng)濟(jì)為支撐的現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系》。發(fā)揮各地區(qū)比較優(yōu)勢，優(yōu)化區(qū)域分工協(xié)作格局，多措并舉優(yōu)化石化、汽車、集成電路等重大生產(chǎn)力布局。

2.工信部：加緊制定實施汽車行業(yè)穩(wěn)增長的工作方案

7月19日，工業(yè)和信息化部新聞發(fā)言人、總工程師趙志國在新聞發(fā)布會上表示，將加快落實促進(jìn)汽車和家居消費等政策，加緊制定實施汽車等十個重點行業(yè)穩(wěn)增長的工作方案。

3.工信部等4部門：2022年度中國境內(nèi)125家乘用車企業(yè)共生產(chǎn)/進(jìn)口乘用車2176.03萬輛

工信部、商務(wù)部、海關(guān)總署、市場監(jiān)管總局公告，2022年度中國境內(nèi)125家乘用車企業(yè)共生產(chǎn)/進(jìn)口乘用車2176.03萬輛（含新能源乘用車，不含出口乘用車），行業(yè)平均整車整備質(zhì)量為1575千克，WLTC工況下平均燃料消耗量實際值（WLTC工況）為4.11升/100公里，燃料消耗量正積分為3256.49萬分，燃料消耗量負(fù)積分為364.04萬分，新能源汽車正積分1523.08萬分，新能源汽車負(fù)積分46.26萬分。

4.工信部調(diào)整新能源車型積分計算方法：將新能源乘用車標(biāo)準(zhǔn)車型分值平均下調(diào)40%左右

7月6日，工信部等4部門修改《乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法》，調(diào)整新能源車型積分計算方法，自2023年8月1日起施行。《辦法》將新能源乘用車標(biāo)準(zhǔn)車型分值平均下調(diào)40%左右，并相應(yīng)調(diào)整了積分計算方法和分值上限。

5.工信部公開征求《輕型商用車輛燃料消耗量限值》等兩項強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)的意見

日前，工業(yè)和信息化部就《輕型商用車輛燃料消耗量限值》等兩項強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)公開征求意見。

6.國家發(fā)改委：積極開展公共領(lǐng)域車輛換電模式的試點

7月21日，國家發(fā)展改革委就業(yè)司副司長常鐵威在發(fā)布會上表示，《汽車措施》里面明確提出，支持適宜地區(qū)公共領(lǐng)域新增或更新車輛原則上采購新能源汽車，推動新能源汽車采購占比逐年能有所提高。要求公共領(lǐng)域可以先行先試，積極開展公共領(lǐng)域車輛換電模式的試點，但也要持續(xù)推動換電基礎(chǔ)設(shè)施相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)制定，增強(qiáng)兼容性、通用性。

7.國家發(fā)改委：將抓緊制定出臺恢復(fù)和擴(kuò)大消費的政策

7月18日，國家發(fā)改委政研室主任金賢東在7月例行新聞發(fā)布會上指出，發(fā)改委將持續(xù)推動今年出臺的構(gòu)建高質(zhì)量充電基礎(chǔ)設(shè)施體系、更好支持新能源汽車下鄉(xiāng)等一系列政策，改善基礎(chǔ)設(shè)施和服務(wù)環(huán)境，下大力氣穩(wěn)定汽車等重點領(lǐng)域消費。

8.國家發(fā)改委等部門印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)汽車消費的若干措施》的通知

7月21日，國家發(fā)展改革委等部門印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)汽車消費的若干措施》的通知，提出以下措施：優(yōu)化汽車限購管理政策；支持老舊汽車更新消費；加快培育二手車市場；加強(qiáng)新能源汽車配套設(shè)施建設(shè)；著力提升農(nóng)村電網(wǎng)承載能力；降低新能源汽車購置使用成本；推動公共領(lǐng)域增加新能源汽車采購數(shù)量；加強(qiáng)汽車消費金融服務(wù)；鼓勵汽車企業(yè)開發(fā)經(jīng)濟(jì)實用車型；持續(xù)緩解停車難停車亂問題。

9.國家發(fā)改委主任鄭柵潔：多渠道增加城鄉(xiāng)居民收入，穩(wěn)定汽車等大宗消費，推動新能源汽車下鄉(xiāng)

國家發(fā)展改革委主任鄭柵潔7月10日表示，充分發(fā)揮消費對經(jīng)濟(jì)增長的基礎(chǔ)性作用。多渠道增加城鄉(xiāng)居民收入，穩(wěn)定汽車等大宗消費，推動新能源汽車下鄉(xiāng)，培育壯大綠色消費、服務(wù)消費等消費新熱點。

10.國家金融監(jiān)督管理總局：把支持恢復(fù)和擴(kuò)大消費放在優(yōu)先位置

7月27日，國家金融監(jiān)督管理總局表示，引導(dǎo)銀行保險機(jī)構(gòu)加大對消費的支持力度，規(guī)范發(fā)展消費金融產(chǎn)品和服務(wù)，鼓動新能源汽車、綠色家電等大宗商品消費，釋放出行消費潛力，加快培育新型消費，大力倡導(dǎo)綠色低碳消費，增強(qiáng)居民的消費信心。

11.國家能源局：加快建設(shè)農(nóng)村分布式能源和充電基礎(chǔ)設(shè)施

7月24日，國家能源局鄉(xiāng)村振興工作領(lǐng)導(dǎo)小組召開2023年第二次會議，會議強(qiáng)調(diào)，持續(xù)推進(jìn)農(nóng)網(wǎng)鞏固提升工程，抓好農(nóng)村可再生能源發(fā)展，提升農(nóng)村清潔供暖水平，加快建設(shè)農(nóng)村分布式能源和充電基礎(chǔ)設(shè)施，全力推動定點幫扶縣、對口支援縣振興發(fā)展。

12.兩部門：堅決遏制新能源汽車安全事故發(fā)生

7月25日，工業(yè)和信息化部裝備工業(yè)一司、國家市場監(jiān)督管理總局質(zhì)量發(fā)展局召開加強(qiáng)新能源汽車安全管理工作會議。會議強(qiáng)調(diào)，生產(chǎn)企業(yè)要在產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計、生產(chǎn)制造、測試驗證、運行監(jiān)測、使用維保等全鏈條做好風(fēng)險防范，切實履行產(chǎn)品質(zhì)量事故報告和缺陷召回等法定義務(wù)，堅決遏制新能源汽車安全事故發(fā)生。

13.兩部門印發(fā)《國家車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南（智能網(wǎng)聯(lián)汽車）（2023版）》

7月26日，工業(yè)和信息化部、國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會印發(fā)《國家車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南（智能網(wǎng)聯(lián)汽車）（2023版）》的通知。通知提出，第一階段到2025年，系統(tǒng)形成能夠支撐組合駕駛輔助和自動駕駛通用功能的智能網(wǎng)聯(lián)汽車標(biāo)準(zhǔn)體系。

14.三部門：構(gòu)建高質(zhì)量充電基礎(chǔ)設(shè)施體系服務(wù)新能源汽車下鄉(xiāng)

7月14日，發(fā)改委、能源局、鄉(xiāng)村振興局發(fā)布《關(guān)于實施農(nóng)村電網(wǎng)鞏固提升工程的指導(dǎo)意見》，統(tǒng)籌考慮鄉(xiāng)村級充電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和輸配電網(wǎng)發(fā)展，做好農(nóng)村電網(wǎng)規(guī)劃與充電基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃的銜接，加強(qiáng)充電基礎(chǔ)設(shè)施配套電網(wǎng)建設(shè)改造和運營維護(hù)，構(gòu)建高質(zhì)量充電基礎(chǔ)設(shè)施體系，服務(wù)新能源汽車下鄉(xiāng)。

15.三部委：大力發(fā)展高安全性鋰離子電池、鉛炭電池、鈉離子電池等產(chǎn)品

7月28日，三部委印發(fā)輕工業(yè)穩(wěn)增長工作方案（2023—2024年）的通知。其中提出，要圍繞提高電池能量密度、降低熱失控等方面，加快鉛蓄電池、鋰離子電池、原電池等領(lǐng)域關(guān)鍵技術(shù)及材料研究應(yīng)用。

16.商務(wù)部：將研究支持新能源汽車開拓國際市場等務(wù)實舉措

7月19日，商務(wù)部副部長郭婷婷在2023年上半年商務(wù)工作及運行情況發(fā)布會上表示，在外貿(mào)方面，將研究支持新能源汽車開拓國際市場等。

三、新能源乘用車市場結(jié)構(gòu)分析

1.2023年7月的新能源車的插混走強(qiáng)

7月純電動批發(fā)銷量49.5萬輛，同比增長15%，環(huán)比下降6%；插電混動銷量24.2萬輛，同比增長80%，環(huán)比增長4%，新能源車占比33%，較同期增加9個點占比。7月插混中的增程式電動車廠家銷量5.5萬臺，同比增長173%，環(huán)比增4%，増程占插混總體的23%，形成高增長的良好態(tài)勢。

2.新能源車的級別-各級別走勢

7月B級電動車銷量14.5萬輛同比增長69%，環(huán)比下降11%，占純電動份額29%。純電動市場的A00+A0級經(jīng)濟(jì)型電動車市場崛起，其中A00級批發(fā)銷量8.5萬輛，同比下降35%，環(huán)比增3%，占純電動的17%份額，同比下降13個百分點份額；A0級批發(fā)銷量15.6萬輛，占純電動的32%份額，同比增加10個百分點；A級電動車9.5萬，占純電動份額19%；各級別電動車銷量相對分化。

3.新能源車的自主走強(qiáng)

自主品牌的純電動市場占據(jù)較大優(yōu)勢，表現(xiàn)較強(qiáng)。新勢力自主新能源表現(xiàn)偏弱。近期插混的比亞迪日益占據(jù)主導(dǎo)優(yōu)勢。

從月度國內(nèi)零售份額看，自主加新勢力84%，占據(jù)新能源總體市場比例超強(qiáng)。

合資車企和豪華車企業(yè)份額總體僅有7%，目前不如特斯拉的數(shù)量。

蔚來、哪吒、理想、零跑等新勢力車企銷量同比和環(huán)比表現(xiàn)分化，去年透支影響今年走勢。

四、新能源總體市場走勢

1.新能源車新品表現(xiàn)

7月份的新車推出偏向中高端化名先，純電動、插混均有較多產(chǎn)品推出。自主的插混和増程車型努力發(fā)力。

2.新能源車細(xì)分市場變化

2023年新能源車的核心市場仍是家庭第二輛車。23年純電動的核心市場是A0級和B級電動車市場，A0級純電動7月走勢平穩(wěn)。

23年7月的新能源各細(xì)分市場走勢差異較大，但市場總體表現(xiàn)還好。B級電動車自2020年7月開始拉動較強(qiáng)，22年8-12月開始暴增回升，23年2-7月保持強(qiáng)勢增長。

前期A00級純電動車市場始終保持在主力地位。今年A00級低迷，消費升級的態(tài)勢和縣鄉(xiāng)入門級需求偏弱影響較大，但自主的主力廠家經(jīng)濟(jì)型總體表現(xiàn)較強(qiáng)。

A級電動車稍有回落，疫情后新能源車市場仍是在網(wǎng)約車和出租的需求較好，近期私人需求的A級電動車走勢較平穩(wěn)。受網(wǎng)約出租需求驅(qū)動，A級純電動車市場7月好于插混。

3.歷年逐月新能源車主力廠家銷量走勢

以長安、上汽、廣汽、吉利等為代表的傳統(tǒng)車企在新能源板塊表現(xiàn)較頑強(qiáng)。廠商批發(fā)銷量突破萬輛的企業(yè)達(dá)到15家（環(huán)比增2家，同比少1家），占新能源乘用車總量88.1%（上月82.7%，去年同期83.4%）。其中：比亞迪261105輛、特斯拉中國64285輛、廣汽埃安45025輛、吉利汽車41014輛、長安汽車36897輛、上汽通用五菱34531輛、理想汽車34134輛、長城汽車28896輛、上汽乘用車23750輛、蔚來汽車20462輛、零跑汽車14335輛、上汽大眾13378輛、小鵬汽車11008輛、哪吒汽車10039輛、上汽通用10021輛。

4.新能源車乘用車車型批發(fā)表現(xiàn)

目前新能源主力車型位列總體乘用車車型銷量前6位，優(yōu)勢地位明顯。7月總體乘用車批發(fā)銷量超兩萬輛的車型有16個（去年同期19個）：比亞迪宋51258輛、比亞迪秦44695輛、ModelY43961輛、朗逸33027輛、比亞迪海豚31950輛、比亞迪元31456輛、海鷗28001輛、軒逸27562輛、長安CS75為25345輛、比亞迪漢25237輛、速騰24394輛、埃安S22437輛、卡羅拉21286輛、哈弗H6為21265輛、瑞虎8為20440輛、Model3為20324輛。

22年年度銷量第一的五菱宏光MINI暫時調(diào)整，Model Y的市場較強(qiáng)，比亞迪秦的零售環(huán)比增長，比亞迪秦和比亞迪漢較強(qiáng)，車市主力格局逐步形成。

五、7月純電動車市場分析

1.純電動主力廠家銷量走勢

近幾年以來純電動乘用車市場仍然是比亞迪、特斯拉和傳統(tǒng)自主品牌為主的格局。7月新能源乘用車市場多元化發(fā)力，大集團(tuán)新能源表現(xiàn)分化。7月純電動車企表現(xiàn)強(qiáng)的是比亞迪、特斯拉、廣汽埃安、上汽乘用車、呈現(xiàn)強(qiáng)勢增長，拉動7月總體較好；五菱仍處于暫時調(diào)整階段。

新勢力的總體走勢分化，理想等插混走勢較強(qiáng)，純電動的新勢力總體表現(xiàn)一般。

2.7月純電動主力車型批發(fā)平穩(wěn)

7月純電動車型表現(xiàn)相對較強(qiáng)的是特斯拉Model Y、比亞迪海豚、比亞迪元、海鷗、埃安S 、Model3、埃安Y等產(chǎn)品。

A0級表現(xiàn)很強(qiáng)，比亞迪元、海豚、埃安Y都是小車大市場。微型型電動車的五菱一枝獨秀，產(chǎn)品力超強(qiáng)，也符合入門需求，但近期壓力較大。五菱宏光MINI暫時退出主力陣容、微型電動車的長安lumin、吉利熊貓MINI等新品表現(xiàn)不錯。新勢力的私人市場開拓較好。

六、 插混市場分析

1.插電混新能源車企業(yè)表現(xiàn)改善

2023年7月份插電混動市場走勢分化，主要的廠家是比亞迪，處于絕對領(lǐng)先，比亞迪由于銷量較高，放到右軸。長城汽車、吉利汽車等跟進(jìn)比亞迪發(fā)展插混速度在加速。近期吉利和長城新品的插混產(chǎn)品很有競爭力。

理想汽車推動増程式增長，實際用戶的需求仍是純電模式。近期長安深藍(lán)的増程、金康賽力斯的純電動也開始啟動，形成差異特色。

合資車企插混市場表現(xiàn)相對較弱。由于產(chǎn)業(yè)鏈差異，插電混動動力車型的部分合資企業(yè)表現(xiàn)相對優(yōu)秀。歐系的上汽大眾近期插混較強(qiáng)，豪華車的插混不強(qiáng)。

2.插電混動主力車型批發(fā)較強(qiáng)

插電混合動力車型體現(xiàn)傳統(tǒng)內(nèi)資企業(yè)為主的特色。近期比亞迪秦、比亞迪宋、比亞迪漢、唐、理想L7、L8等的銷量較好。歐美豪華插混的市場重視不足，銷量走勢也相對平穩(wěn)。

增程式電動車的理想L9的表現(xiàn)逐步放緩，向L7轉(zhuǎn)移。問界M7也表現(xiàn)還可以，說明消費者對高端電動車還是有很好的的接受度，增程式的如果消除顧慮也是被接受的。

近期純電動和插混出口車型走向歐洲市場的表現(xiàn)較好，上汽榮威等出口較多，形成歐洲新能源市場對中國插混的微幅拉動。