2020年注定是缺貨加價的特殊年份，半導體供需拉大，國內產能產量無法滿足。在8英寸晶圓缺貨后，這一趨勢將逐步從顯示驅動IC、電源IC、MOSFET、IGBT等路徑蔓延，這導致車規級半導體MCU均已開始了缺貨潮。

壟斷大廠供貨延期，國內IGBT供需差距拉大

長期以來，IGBT市場一直被英飛凌、三菱、富士電機、安森美等少數供應商所壟斷，缺貨漲價更是持續了較長時間，業內甚至一度傳出IGBT供貨周期延長至52周。

目前，政府對半導體產業的支持力度非常大，在未來的3-5年內，國內IGBT產品設計和工藝制造能力會得到大力提高。

根據IHS預測，全球汽車電動化用IGBT模塊未來5年復合增長率高達23．5%。但國內IGBT供需差距巨大，國產量僅為市場銷量的七分之一。

目前，國內IGBT市場需求旺盛，國內客戶正在逐步接受國產IGBT，國內IGBT的銷量也在持續上漲。

雖然IGBT市場一直被英飛凌、三菱、富士電機、安森美等少數供應商所壟斷，但隨著國內IGBT市場供應緊缺情況愈演愈烈，交期一再拉長，國內客戶除了下全款訂單等待產品的同時，也正在逐步接受國產IGBT，培養二供，給國內IGBT廠商一個試錯機會。

受疫情影響，原本采用進口IGBT的廠商也因為供貨不足，逐漸導入斯達半導、比亞迪半導體等國產供應商。

預計未來五年IGBT行業增速將維持在11%左右的增速中樞，其中新能源汽車在IGBT行業下游需求占比排名首位，高達27%。

去年全球IGBT市場超過50億美金，其中車載IGBT約占1/4。

基于此，國內市場預計受新能源汽車滲透率提升驅動，未來五年IGBT市場規模增速中樞將在20%-23%的高增長區間。

預計2025年僅車載IGBT全球市場空間就將有接60億美金，而在光伏風電和充電樁等其他市場帶動下，IGBT整體市場也有望在2025年超過100億美金。

此時，IGBT在國內市場的增長問題，并不在需求上，供給才是主要矛盾。

疊加政策、資金、人才多方面的扶持，國內功率半導體企業快速發展，近年來已取得較大進步。

龐大的本土下游需求+國產替代浪潮下，國內已經實現0-》1突破的優秀IGBT公司，將迎來未來5-10年1-》N的黃金發展機遇期。

隨著國內8英寸fab廠產能大幅開出，國內IGBT廠商在技術、成本等各個方面都將更加具備競爭優勢，國產替代的進程也必將加速。

揚杰科技推出多款6寸高壓MOSFET、8寸中低壓MOSFET以及IGBT產品，與現有客戶產品形成配套;士蘭微逐步建成8英寸生產線，并成功實現IGBT產品量產。

在國內眾多IGBT廠商中，中車時代電氣以及比亞迪半導體是為數不多采用IDM模式，且率先取得技術和市場突破的企業。

國內自主車規級IGBT的使用情況，規模最大的即是比亞迪微電子自主研發設計的IGBT模塊。

在國內半導體廠商中，比亞迪微電子在2018年推出了最新的IGBT4．0芯片。

全球MCU集體缺貨，國產化首當其沖

MCU成繼驅動IC、電源管理芯片、MOSFET之后，又一出現漲價聲浪的半導體關鍵零組件，日商瑞薩交期已經拉長至4個月以上。

由于MCU大廠意法半導體上個月在法國廠發生大罷工事件，導致產能短缺，加重全球市場MCU供應失衡問題。

過去MCU市場交期大約皆落在4—6個月之間，但隨著意法半導體產能受罷工影響，訂單開始移轉到其他MCU廠。

不過當前臺積電、聯電及世界先進等晶圓代工大廠不論在8英寸及12英寸產能，以及大多制程皆呈現吃緊狀況，因此使MCU交期開始不斷拉長。

由于MCU國際大廠旗下工廠大多在歐美，隨著歐美的疫情形勢趨于嚴峻，MCU應聲漲價：國外MCU出貨價普遍漲兩三成，有的甚至漲到一倍左右。

國內MCU漲價已至少兩成，因為供應緊張，而料一少一缺，代理商的出貨價格也緊跟著上漲了。

而由于IGBT產品主要集中在幾家國外廠商手中，這就很難滿足全球市場對于IGBT的需求，以及不同應用所提出的定制化要求。在這種情況之下，很多國內廠商也都開始尋找國內的供應鏈。

國內每年的MCU市場容量達到400億元左右，國產MCU目前總的市場占有率還不到5%，產品也主要是聚焦在中低端領域，高端領域自給率幾乎為零。

盛群、凌通、松翰、閎康、新唐等五大MCU廠近期同步調升報價，部分品項調幅超過一成。

MCU漲價主要由于產能錯配以及低庫存所致，在全球MCU持續缺貨的背景下，許多終端制造廠紛紛選擇使用國產MCU替代，有望給國內廠商帶來機遇。

目前國內MCU主要企業有：

中穎電子是國內較具規模的工控單芯片主要廠家之一，在家電MCU領域處于領先地位。專注MCU產品集成電路設計，包括4-bitOTP/MASKMCU、8-bitOTP/MASKMCU、8-bitFLASHMCU。

華大半導體旗下上海貝嶺股份有限公司是國內模擬IC產品主要供應商，目前正擬以5．9億元購買銳能微100%股權，銳能微從事智能電表計量芯片的研發、設計和銷售，其產品主要包括單相、三相計量芯片、控制類MCU及SoC芯片。

兆易創新是國內最大的MCU提供商，該項業務收入占比持續提升。

東軟載波是華為MCU芯片供應商。

納思達自主設計的通用MCU芯片無論在產品特性上還是在生態體系上均處于行業先進水平，已實現批量出貨。

結尾：

由于新冠疫情在國內外不同步發生，今年出現季節間的供需錯配、區域間的訂單轉移，近期半導體產業再度供需緊張，一方面是延續芯片拐點，另一方面更多創新應用持續增加。

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