特朗普政府最終得到的結果是否會“事與愿違”呢？

一周倒計時已經啟動，美國政府針對華為的禁令即將開始執行！

肉眼可見的，自美國5月發布禁令以來，來自產業鏈的壞消息一個一個的砸向華為。就在今早，韓媒報道稱，由于美國特朗普政府對華為的限制措施，三星和SK海力士將于9月15日起停止向華為出售零部件。據稱，這兩家公司將在這一天出臺一系列針對華為的新規定。

至此，全球四大存儲芯片巨頭中，包括前不久宣布斷供的美光，已經有3家確認斷供華為。

禁令一再升級，華為“國產替代”速度亟待加快

隨著美光、三星和SK海力士的斷供，華為“缺芯”的局面已經輻射到了其他核心零部件。

以存儲芯片為例，全球至少九成市場被掌握在美光、三星、SK海力士和日本東芝的手中，一旦東芝方面也確認“斷供”，不僅僅是手機業務，諸如整個消費者業務，以及云業務等皆將受到影響。這一切都在逼迫著華為加速“國產替代”的腳步。

眾所周知，自2018年底至今，美國特朗普政府針對華為的打擊可謂一個接著一個，而今年，可以說是一個非常重要的節點。

就在今年5月份，特朗普政府宣布將2019年頒布的禁令時限延長至2021年5月，同時也宣布了一項新的計劃，即限制華為使用美國技術和軟件在國外設計和制造其被半導體的能力。

考慮到這一禁令，華為海思芯片將不能夠通過臺積電等非美國代工企業來獲得，這時候留給華為的道路只有從第三方公司外購芯片，譬如高通等。

于華為而言，外購芯片并不算一個最壞的結果，只不過，華為手機過往基于麒麟芯片所呈現的硬件優勢將不復存在。

然而就在今年8月，特朗普政府再次“狙擊”華為。簡單來說，彼時新發布的、立即生效的修正案“進一步限制了華為獲得使用美國軟件或者技術開發或生產的同等芯片”。

在修正案中，特朗普政府修訂了“國外直接產品規則”的最新版規范，針對使用美國技術或軟件作為基礎的外國產品，禁止華為扮演“采購者、中間收貨人、最終收貨人、最終用戶的角色。”

依據商務部長Wilbur Ross所說的，華為及其海外分支機構加大了從美國購入軟件技術及先進半導體的力度，“由于我們限制了華為使用美國技術的機會，這家公司轉而與第三方合作，以損害美國國家安全和外交政策利益的方式利用美國技術。新的、多管齊下的行動表明了我們對阻止華為行動的持續承諾。”

若華為想從使用了美國技術的芯片制造商處購買芯片，需得美國商務部的審批，拿到許可證，這一局面于華為而言是相當“被動”的。

至此，在不能由臺積電等非美國企業代工芯片之后，外購芯片這一“曲線救國”的途徑也被堵死，在這一點上，縱使余承東也公開承認——美國制裁后，華為將無法制造出新的、功能強大的芯片，麒麟旗艦芯片將“絕版”。

華為禁令影響輻射范圍擴大，全球產業鏈逐漸“焦慮”

在特朗普政府頒發的禁令下，華為所受影響的程度之深是有目共睹的，但在另一面，諸如美國芯片產業鏈相關公司也并非是“高枕無憂”的。

早在之前，高通就曾警告美國政府：向華為斷供，會讓其損失超過80億美元，這些損失的市場也將面臨被海外競爭對手吞噬的風險。而就在近日，全球芯片巨頭英特爾也對外表態：正在與美國相關部門保持合作，以尋求繼續為華為供貨。此外與他們面臨斷供華為即遭受重大損失情況的企業還有很多，可以想見，在不得不斷供華為后，他們的日子也并不好過。

以已經確認斷供華為的美光為例，據悉華為的訂單占美光營收的10％左右，美光2019財年的收入為234億美元，計算下來，此次斷供，美光將損失20億美元的營收。

因為禁令即將執行的緣故，華為針對存儲芯片正積極地大量備貨，這也致使存儲芯片現貨漲價。于美光而言，借助這一波漲價，的確能夠獲得一部分收益，但是隨著后面因為斷供華為而造成的產品積壓問題等，存儲產品的價格下跌或許也是不可避免的。

根據市場研究公司DRAM Exchange的數據，從6月底到8月，DDR4 8GB DRAM的固定交易價格下跌了5．44％，并且根據預測，內存價格可能會在今年下半年繼續下跌。

事實上，在禁令覆蓋下，感到焦慮的不僅僅是那些芯片有關廠商，一些半導體行業協會也相繼“發聲”。

今年8月19日，美國半導體行業協會（SIA）發布最新聲明，稱向中國市場銷售非敏感的商業產品推動了美國半導體研究和創新，這對美國的經濟實力和國家安全至關重要，表明升級華為“限制令”將給產業帶來嚴重破壞。

這之后不久，國際半導體行業協會（SEMI）也在官網發布聲明，表示美國商務部發布的新出口管制條例，將損害美國半導體產業，并對半導體供應鏈造成巨大的不確定性和干擾，最終損害美國國家安全利益。與此同時，SEMI也請求美國商務部立即在8月17日之前將生產中產品的保存條款延長至120天，以確保所有產品的許可決策具有可預測性和及時性。

依據目前的情況來看，隨著執行禁令的日期越來越近，華為和全球芯片、零部件產業鏈的廠商或多或少的都會受到影響。這其中有一點是肯定的，那就是在禁令打壓下，華為必然會加速芯片等零部件的自研和國產替代腳步。

屆時，或許就如去年美國投資學者Ben Harburg在節目上所分析的，禁令生效后可以預見的結果是——中國公司加速研發自己的產品，而這一結果于特朗普政府而言，是“事與愿違”的。
責編AJX